Persönliche Beratung für Vorsorge, Versicherung und Vermögen, vom ersten Sparplan bis zur Pensionierung. Ich sortiere, was vorhanden ist, schliesse Lücken, und Sie behalten den Überblick.
45 Min.,
kostenlos & unverbindlich.
Schweizer Familien zahlen im Schnitt für Versicherungen, die sie doppelt haben, und sparen in der Säule 3a auf Konten, die seit Jahren real an Wert verlieren.
Ich mache sichtbar, was bisher unsichtbar war.
Fixkosten analysiert, stille Abos sichtbar, ein Plan, der zu Ihrem Leben passt.
Alle Policen geprüft, Doppeldeckung raus, Vergleichsofferten geholt.
3a-Anbieter verglichen, BVG-Auszug geprüft, Steuerwirkung simuliert.
Vom ersten ETF-Sparplan zur diversifizierten Allokation. Ohne Provision.
Ich höre zu. Ziele, Sorgen, Situation. Kein Verkauf, keine Unterlagen nötig.
Sie laden Unterlagen verschlüsselt hoch. Ich prüfe jede Police, jeden Vertrag, jeden Vorsorgeauszug.
Klarer Bericht. Was bleibt, was geht, was sich verbessert. Zahlen statt Bauchgefühl.
Sie entscheiden, ich begleite. Kündigungen, Anträge, Anbieterwechsel: alles übernommen. Jahres-Review inklusive.
Ein Ansprechpartner.
Eine Akte.
Hier erscheinen bald echte Rückmeldungen von Mandantinnen und Mandanten.
Wenn Ihre Frage nicht dabei ist, schreiben Sie mir. Ich antworte persönlich, meist am gleichen Tag.
Direkter Draht per E-MailDas Erstgespräch ist kostenlos. Lösungen werden über die Anbieter finanziert, in der Regel ohne direkte Honorare. Separat beauftragte Analysen werden vorab schriftlich vereinbart.
Im Büro an der Bernstrasse 162 in Zollikofen, bei Ihnen vor Ort, oder per Videocall. Sie wählen, was am besten passt.
Krankenkasse, Haftpflicht, Hausrat, Leben und Risikoleben, Erwerbs- und Berufsunfähigkeit, Motorfahrzeug, Rechtsschutz, Pensionskasse. Bei Selbständigen zusätzlich BVG, UVG und Krankentaggeld.
Erstgespräch bis Empfehlung: 4–6 Wochen. Umsetzung weitere 4–12 Wochen, je nach Vertrag. Statusbericht jederzeit.
Vertraulich, nur für die Beratung verwendet. Verarbeitung nach Schweizer Datenschutzgesetz. Auf Wunsch Löschung nach Mandatsende, schriftlich bestätigt.
Ich nehme jährlich nur eine begrenzte Zahl neuer Mandate an, damit jede Beratung die Tiefe bekommt, die sie verdient.
Wie möchten Sie sich treffen?